算力开支持续增长。
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大干快上：从财报看运营商“算力运动”
随着“东数西算”工程启动两年来，作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商2023年算力成绩几何？2024年如何着力？
适度超前布局算力基础设施建设
2023年，三大运营商总体业绩向好，其中，第二曲线收入合计达4063亿元，占服务收入的比重为24.4%，较2022年同期上涨1.9个百分点。第二曲线业务主要为云计算、算力、行业数字化应用等To B政企业务。
值得一提的是，算力网络是云服务之后，三大运营商同时发力的第二条新赛道。
财报显示，中国电信积极打造云智、训推一体、云网边端协同的分布式算力基础设施，聚焦全国一体化算力网络枢纽节点区域，加大智算能力建设，全年智算新增8.1EFLOPS，达到11.0EFLOPS，增幅279.3%。京沪苏贵宁和内蒙等节点已具备千卡以上训练资源，在京津冀、长三角、粤港澳等大模型产业、技术和人才的集聚区，加快部署新一代大规模智算集群，上海单池万卡液冷智算中心2024年投产。稳步推进通用算力建设，一城一池覆盖达280个城市，边缘节点超1000个，全年通算新增1.0EFLOPS，达到4.1EFLOPS，增幅32.3%。
此外，中国电信推进数据中心向AIDC变革升级，积极打造支持风液混合模式的新一代数据中心，实现单机柜平均功率2kW-50kW+的弹性适配能力，灵活满足通算、智算、超算规模集中部署需求。持续构建东西向流量1ms/10ms/15ms时延圈和南北向流量1ms/5ms/20ms时延圈，“东数西算”枢纽节点间平均互访时延同比下降10%以上。
中国联通积极构建多级算力供给，完善多级架构，算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省，数据中心机架规模超40万架，完成29省千架资源布局，MEC节点超600个。2023年，中国联通算网数智业务实现收入752亿元，收入规模约占两类主营业务总收入的四分之一，并为中国联通带来超过一半的新增服务收入。
中国联通通过“5+4+31+X”新型数据中心布局，着力构建绿色集约、安全可靠的算力基础设施；主动应对智算算力需求转型升级，推动“1+N+X”总体智算规划布局，围绕东部智算产业发达区域和西部资源充沛区域推进梯次布局和落地建设；已在国家枢纽节点间形成超100G高速传输通道，筑牢面向算力网络全光传送底座，公众骨干IP网时延具备行业优势。
2023年，中国移动在算力网络方面投资391亿元，初步建成技术和规模全面领先的全国性算力网络，数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点，“N+X”多层级、全覆盖智算能力布局加快形成，智能算力规模达到10.1EFLOPS，同比增长206%，通算能力达8EFLOPS。
同时，中国移动还加强算力产品多元化创新，云电脑销量超270万台，同比增长超10倍。积极推进算网应用加速突破和视联网业务创新布局，取得良好成效。“天穹”算网大脑全网试商用，发布“百川”算力并网平台，“算龙头”规模化、标准化、商业化运营蓄势待发。
三大运营商算网设施部署基本处于同一水平线，但是中国移动算力规模要略强于中国电信和中国联通。三大运营商不断构建和扩容算力网络资源，适度超前布局算力基础设施建设，算力供给将持续上涨，服务算力时代的创新应用。
算力成运营商投资新热点
据财报数据，虽然2024年，三大运营商资本开支焦点正在转移，预算皆有下降，但算力成为运营商投资新热点，资本开支持续增长。
2024年，中国电信云/算力投资计划180亿元，智算算力累计超过21EFLOPS，全面打造面向智算灵活、弹性、绿色的AIDC。
中国移动算力开支计划为475亿元，较2023年上涨21.5%，占资本开支预算总额的27.5%。在算力方面，中国移动计划加快算力多元供给，计划通用算力累计达到9EFLOPS，智算算力累计超过17EFLOPS，确保规模行业领先。
中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，但是未披露具体数额。
据悉，2月1日，中国移动公告2024年PC服务器产品集采招标，预估采购规模约为26.45万台，这无疑是近年来规模较大的一次招标。3月23日，中国联通发布2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，将采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。
从近期的招标公告中可以看出，三大运营商正在提供更加强大的算力支持，加速布局算力服务器市场，来满足日益增长的计算需求。
智能算力成经济增长“新动能”
智能算力正成为支撑经济发展的新引擎。根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国智能算力占比达35%。智算中心正在支撑人工智能产业的快速发展，成为人工智能产业及经济增长“新动能”。
伴随ChatGPT火爆、“百模大战”硝烟四起，运营商AI相关业务和能力才从幕后走到台前。但是三大运营商在AI领域的布局并不晚，而且还形成了自己的竞争优势。
虽然2024年，三大运营商资本开支焦点正在转移，预算皆有下降，但算力成为运营商投资新热点，资本开支持续增长。
中国电信构建“1+N+M”的星辰大模型产品体系，打造通用基础大模型底座，覆盖了语义、语音、视觉、多模态四大能力，并实现开源；推出12个行业大模型，已赋能超过600个项目，推出“星辰MaaS平台”，为客户提供一站式大模型研发、应用等服务。
中国联通推出“元景”大模型体系，根据不同功能需求布局多参数版本，推动大模型更好赋能实体经济应用场景。
中国移动构建“1+N”通专大模型体系，自主研发安全可控的“九天”系列通用大模型，发布“九天·众擎”基座大模型，推出5款行业大模型，客服大模型率先工程化应用，沉淀450余项AI能力。以通用大模型为底座，面向垂直领域布局行业大模型，符合三大运营商的业务特色。
具体来看，在公开市场，三大运营商主要集采计算型、均衡型、存储型服务器，但随着AI大模型类产品相继发布，三大运营商增加了AI服务器的集采。作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商将在2024年大幅度增加智能算力方面的投资。
指导：辛文
采写：胡媛
图表：曙念
编辑、校对：胡媛